一季度IPO募資總額創六年來首季新高
來源:券商中國
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作者:goldportcap
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發布時間: 2017-04-11
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開年首季，A股IPO延續去年四季度的“小步快跑”節奏，IPO預披露企業進入了“申報上會、核查過會、審核效率”的“三重提速”狀態。“每周一批”新股發行已是常態。
券商中國記者統計，今年一季度，證監會發審委共召開了44次會議，合計審核了117家公司的IPO申請，其中103家獲得通過，12家被發審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。
數據顯示，截至3月31日，今年滬深兩市共完成IPO定價123筆，盡管IPO單筆募資規模普遍偏小，但合計募資總規模達589.06億元，已超越2016年上半年募資總額，創下六年來首季新高。
作為保薦機構兼主承銷商的證券公司頗為受益。據券商中國記者統計，共有45家券商參與首季IPO承銷，其中，廣發證券、海通證券、中信建投、中信證券和中金公司IPO承銷保薦收入位居承銷商排行榜前五名，合計市場份額39.4%。
今年一季度首發“最掙錢”的是廣發證券，落袋4.65億元。但若以單個IPO項目平均承銷保薦費用算，中金公司位居首位，平均保薦承銷費約4855萬元。
IPO承銷保薦費排行榜 廣發、海通、中信建投位列前三
今年一季度，A股市場共完成123單IPO定價發行，為45家券商貢獻約46億元承銷保薦收入，其中有7家券商首季承銷保薦收入超過2億元。
券商中國記者統計，今年一季度，證監會發審委共召開了44次會議，合計審核了117家公司的IPO申請，其中103家獲得通過，12家被發審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。
數據顯示，截至3月31日，今年滬深兩市共完成IPO定價123筆，盡管IPO單筆募資規模普遍偏小，但合計募資總規模達589.06億元，已超越2016年上半年募資總額，創下六年來首季新高。
作為保薦機構兼主承銷商的證券公司頗為受益。據券商中國記者統計，共有45家券商參與首季IPO承銷，其中，廣發證券、海通證券、中信建投、中信證券和中金公司IPO承銷保薦收入位居承銷商排行榜前五名，合計市場份額39.4%。
今年一季度首發“最掙錢”的是廣發證券，落袋4.65億元。但若以單個IPO項目平均承銷保薦費用算，中金公司位居首位，平均保薦承銷費約4855萬元。
IPO承銷保薦費排行榜 廣發、海通、中信建投位列前三
今年一季度，A股市場共完成123單IPO定價發行，為45家券商貢獻約46億元承銷保薦收入，其中有7家券商首季承銷保薦收入超過2億元。
廣發證券拿下首季“IPO募資總規模”及“IPO承銷保薦收入”兩項指標的冠軍。
從一季度IPO承銷保薦收入排名來看，首發“最掙錢”的是廣發證券，落袋4.65億元。緊隨其后的是海通證券，今年一季度的IPO承銷保薦收入4.09億元。
不過，若以單個IPO項目平均承銷保薦費用算，中金公司位居首位，“收費最高”，IPO項目平均保薦承銷費約4855萬元。
承銷金額規模 廣發、中信建投、中信位列前三
從一季度IPO承銷保薦收入排名來看，首發“最掙錢”的是廣發證券，落袋4.65億元。緊隨其后的是海通證券，今年一季度的IPO承銷保薦收入4.09億元。
不過，若以單個IPO項目平均承銷保薦費用算，中金公司位居首位，“收費最高”，IPO項目平均保薦承銷費約4855萬元。
承銷金額規模 廣發、中信建投、中信位列前三
今年一季度，由廣發證券保薦的11家企業IPO項目成功上市，且平均募資規模較大，融資額合計62.93億元；中信建投證券、中信證券、海通證券、中金公司及國泰君安證券的IPO項目募資總額也超過40億元。
開年首季，上述這5家保薦機構的IPO項目募資額占A股IPO項目募資總額的49%。
IPO承銷項目數 22家券商IPO承銷超過2家
開年首季，上述這5家保薦機構的IPO項目募資額占A股IPO項目募資總額的49%。
IPO承銷項目數 22家券商IPO承銷超過2家
從一季度IPO承銷項目數量來看，海通證券位列行業首位，共承銷了12單IPO項目，其市場份額達8.96%。
廣發證券、中信建投證券、國信證券、國金證券、中信證券、國泰君安證券、民生證券、申萬宏源及安信證券首季IPO承銷項目數均超過了5單。
IPO存貨 中信、廣發、海通“稱雄”
廣發證券、中信建投證券、國信證券、國金證券、中信證券、國泰君安證券、民生證券、申萬宏源及安信證券首季IPO承銷項目數均超過了5單。
IPO存貨 中信、廣發、海通“稱雄”
IPO審核提速進入常態化，IPO項目儲備豐富的券商將率先獲益。當前投行正到處尋找IPO項目，一定得備足存貨。
證監會最新數據顯示，截至2017年4月6日，證監會受理首發企業633家，其中，已過會36家，未過會597家。未過會企業中正常待審企業547家，中止審查企業50家。
券商中國記者統計發現，上市券商的IPO存貨居多。中信證券、廣發證券、海通證券的IPO存貨數量位居行業前三名，占比接近三成。
截至4月10日，中信證券IPO承銷項目存貨最多，其保薦的上交所、中小板和創業板企業分別為26單、8單和10單，合計44單。
資料顯示，中信證券承銷IPO候審項目主要分布在江蘇、浙江、北京、天津、上海等地。
中信證券所承銷的IPO在審項目中，包括華西證券、瑞達期貨、青島銀行、華大基因、徽商銀行、南華期貨、長沙銀行、西安銀行等企業。
IPO承銷項目存貨第二的是廣發證券，保薦企業合計39家；海通證券以35個IPO儲備項目居第三。
首季IPO通過率88.79%
今年一季度，證監會發審委委員可謂是“馬不停蹄”。據券商中國記者統計，今年一季度，證監會發審委共召開了44次會議，合計審核了117家公司的IPO申請，其中103家獲得通過，12家被發審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。
證監會最新數據顯示，截至2017年4月6日，證監會受理首發企業633家，其中，已過會36家，未過會597家。未過會企業中正常待審企業547家，中止審查企業50家。
券商中國記者統計發現，上市券商的IPO存貨居多。中信證券、廣發證券、海通證券的IPO存貨數量位居行業前三名，占比接近三成。
截至4月10日，中信證券IPO承銷項目存貨最多，其保薦的上交所、中小板和創業板企業分別為26單、8單和10單，合計44單。
資料顯示，中信證券承銷IPO候審項目主要分布在江蘇、浙江、北京、天津、上海等地。
中信證券所承銷的IPO在審項目中，包括華西證券、瑞達期貨、青島銀行、華大基因、徽商銀行、南華期貨、長沙銀行、西安銀行等企業。
IPO承銷項目存貨第二的是廣發證券，保薦企業合計39家；海通證券以35個IPO儲備項目居第三。
首季IPO通過率88.79%
今年一季度，證監會發審委委員可謂是“馬不停蹄”。據券商中國記者統計，今年一季度，證監會發審委共召開了44次會議，合計審核了117家公司的IPO申請，其中103家獲得通過，12家被發審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。
值得注意的是，今年未獲通過的首發企業大多“倒”在了業績上，“業績波動、業績下滑、業績真實性存疑”等問題仍然是發審委關注的重點。
與此同時，每周一批，新股發行已是常態化。
券商中國記者統計，今年一季度，證監會共核發了118家企業IPO批文，募資總額不超過605億元。
大同證券首席投資顧問鄭虹分析，從數據透露出的信息看，監管層對IPO的態度是非常明確的，就是在新股發行常態化的同時，還要提高新股的質量，讓更多的優秀企業通過資本市場實現發展壯大，進而引導社會資金“脫虛向實”流向實體經濟，讓資本市場更好地服務實體經濟。
大同證券首席投資顧問鄭虹分析，從數據透露出的信息看，監管層對IPO的態度是非常明確的，就是在新股發行常態化的同時，還要提高新股的質量，讓更多的優秀企業通過資本市場實現發展壯大，進而引導社會資金“脫虛向實”流向實體經濟，讓資本市場更好地服務實體經濟。
